Verkaufsprotokoll-Vorlage
- feste Felder für Datum, Depot, Stückzahl und Kurswert
- Zeitstempel für jede Änderung
- Nachweisführung, die Sie selbst prüfen können
KI-Investitionskurs · Kursgebühr 250 €
VoltCraft KI-Lernwerkstatt: Wer Wertpapiere verkauft, braucht Belege, die Bestand haben
Dokumentation wird selten dadurch schlecht, dass jemand die Zahlen nicht kennt – sondern dadurch, dass nichts festgehalten wird. In diesem Kurs bauen Sie eigene KI-Werkzeuge, die die Aufzeichnung von Wertpapierverkäufen vom ersten Ordner bis zum abgeschlossenen Protokoll tragen.
Der Kursinhalt
Werkzeuge statt Wunder: was Sie im Kurs tatsächlich bauen
Der Mythos lautet, Aufzeichnungspflichten im Wertpapierbereich ließen sich nebenbei mit allgemeiner Software erledigen. Die Praxis sieht anders aus: Jeder Verkauf braucht ein Protokoll mit Datum, Stückzahl, Kurswert und Gebühren – und einen Ablageort, den Sie im Streitfall auch wiederfinden.
Genau dafür steht der Kurs. Sie lernen, KI-Werkzeuge für die eigene Belegablage zu erstellen: Vorlagen für Verkaufsprotokolle, Prompt-Bausteine, die Dokumente einordnen, und ein Kontrollprotokoll, das lückenhafte Unterlagen sichtbar macht, bevor sie zum Problem werden.
Drei Bausteine
Was im Kurs entsteht – und was der Kurs nicht verspricht
Beleg-Ablage mit KI
- Prompt-Bausteine statt Zufallsabfragen
- Sortierregeln für Ordnerbestätigungen und Abrechnungen
- ohne Weitergabe sensibler Depotdaten an Dritte
Kontrollliste vor jedem Verkauf
- Prüfpunkte, die fehlende Belege aufdecken
- checkbare Schritte statt Bauchgefühl
- passt zu Ihrer bestehenden Ablage
Kursgebühr: 250 € – die Bausteine sind der Bauplan des Kurses, kein fertiges Softwareprodukt. Der Kurs ist keine Anlageberatung und ersetzt keine Aufzeichnungspflichten, sondern hilft beim Aufbau eigener Hilfsmittel.
Mythos gegen Methode
Drei Annahmen, die wir im Kurs geradeziehen
Mythos: „Meine Bank archiviert doch alles.“
Methode: Die Bank speichert, was die Bank braucht. Ihre eigene Dokumentation – warum Sie verkauft haben, zu welchem Kurswert, mit welchen Gebühren – bauen Sie selbst auf. Genau diese Lücke schließt das Verkaufsprotokoll aus dem Kurs.
Mythos: „Notieren ist Handarbeit ohne System.“
Methode: Handschriftliche Aufzeichnungen sind unverzichtbar, aber erst die Struktur dahinter macht sie belastbar. Der Kurs verbindet beides: Notizen, die in eine feste Ablage laufen, und KI-Werkzeuge, die daraus ein abfragbares Protokoll machen.
Mythos: „KI ist nur etwas für Konzerne.“
Methode: Die Werkzeuge aus dem Kurs laufen auf Ihrem eigenen Rechner und mit Ihren eigenen Belegen. Keine Cloud-Anbindung, kein Konto, keine Einwilligung ins Unbekannte – nur Hilfsmittel, die Sie selbst gebaut haben und daher selbst erklären können.
Der Lernort
Heidelberg statt Online-Marathon
Die Lernwerkstatt sitzt in der Hauptstraße 46 in Heidelberg. Der Kurs ist eine Investition in Ihre eigene Werkzeugkiste: Sie bauen die Hilfsmittel in der Gruppe, testen sie an Ihren Belegen und nehmen die Vorlagen mit nach Hause.
Fragen zu Terminen oder zur Anreise? Anrufen oder schreiben Sie per E-Mail – wir melden uns zurück, bevor Sie den Kurs buchen.
Buchung & Preis
Ein Kurs, ein Preis, keine Hürden
Investitionskurs: KI-Werkzeuge für Wertpapierdokumentation
250 €
- Kursteilnahme und Arbeitsmaterialien
- Vorlagen für Verkaufsprotokolle und Belegablage
- Veranstaltungsort: Hauptstraße 46, 69117 Heidelberg
Platz anfragen
Schreiben Sie über das Formular auf der Kontaktseite oder rufen Sie an: +49-6221-000-3709.